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凯尔巴斯



凯尔巴斯 KyleBass

出生日期:1969-09-07
国家地区:美国
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相关网站:https://twitter.com/jkylebass
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人物介绍:
凯尔巴斯已于2020年6月1日成立新基金,以期权合约进行200倍杠杆操作,买入港元下跌期权,对赌港元在18个月内与美元脱钩。巴斯向潜在投资者称,一旦港元脱钩并贬值40%,基金将狂赚64倍,若香港联汇制度在18个月后维持不变,投资者将损失所有资金。


以下是美国对凯尔巴斯的介绍

他是Hayman Capital Management LP的创始人和负责人,该公司是一家总部位于达拉斯的对冲基金,致力于全球性事件。[2]
 
2008年,巴斯购买了次级抵押贷款的信用违约掉期,从而成功地预测并有效应对了美国次级抵押贷款危机,当房地产泡沫破裂时,次级抵押贷款的价值又增加了。[3]
 
尽管他在预测次级抵押贷款方面取得了早期的成功,但由于随后的不良投资表现而受到批评。[4]巴斯基于对日本债务危机和欧洲主权债务的预测,做出了重大押注,并在中国银行体系预计将崩溃的前提下卖空了人民币。他的基金还挑战了制药公司持有的专利,并卖空了他们的股票。他的日本和欧洲策略并未取得重大成功,而人民币兑美元的空缺导致他在2017年的基金蒙受了严重损失。[5] [6]药品专利挑战运动在几次法律挫折后失败了。[7]
 
巴斯是中国共产党及其政策的坚定修辞批评家。[8]但是,向美国证券交易委员会(SEC)提交的财务报告显示,他已经从至少一家总部设在中国的技术公司的两笔投资基金中接受了大量投资资金
 
巴斯于1969年9月7日出生于佛罗里达州的迈阿密,他的父亲在那里管理枫丹白露酒店。他的父亲后来将全家搬到了得克萨斯州达拉斯,在那里他管理着达拉斯会议和旅游局。[11]巴斯获得了德州基督教大学的学术和我分部潜水奖学金。在其他成就中,巴斯(Bass)于1989年至1991年在德克萨斯基督教大学(University of Texas Christian University)担任大学社会兄弟会(Kappa Sigma)的自豪成员,但在毕业之前从兄弟会开始分道扬ways。[12] [13] [14] [15] 1992年,巴斯以优异的成绩毕业,获得了金融学学士学位,专攻房地产。
 
在2005年创立Hayman Capital Management之前,Bass在1992年至1994年间曾在Prudential Securities短暂工作,然后于1994年加入Bear Stearns。[17]在Bear Stearns,他的职位迅速上升,在28岁时成为高级董事总经理–在公司历史上最年轻的公司中,拥有这样的头衔。[3] [16]
 
2001年,他加入Legg Mason,签订了为期五年的合同,在德克萨斯州成立了该公司的第一个机构股权办事处。巴斯对他的招聘经理说:“五年零一天,我(将)成立自己的公司。” [17]在Legg Mason任职期间,Bass为对冲基金和其他机构客户提供有关特殊情况投资策略的咨询服务。[3]
 
2005年12月,莱格·梅森(Legg Mason)出售了他所工作的部分业务时,巴斯离开了莱格·梅森(Legg Mason),成立了海曼资本管理公司(Hayman Capital Management),担任他计划推出的“全球特殊情况”对冲基金的投资经理。Bass创立了Hayman Capital Management,LP,管理着3300万美元的资产,其中500万美元是他自己节省下来的,其资金是从外部投资者那里筹集的。[17]在2006年2月成立对冲基金后不久,巴斯说服了美国,这是为数不多的能成功预测次贷危机并从中受益的投资者之一的住宅房地产泡沫,这使他成名。金融服务业。
 
2007年,巴斯在美国众议院金融服务小组委员会(资本市场和政府资助企业)作证,担任专家证人。在他的证词中,他谈到:i)信用评级机构在结构性金融市场中的作用,以及ii)可以采取的政策措施,以最小化评级机构与发行人之间的固有利益冲突。[18]
 
2010年,巴斯在金融危机调查委员会作证。在作证时,他谈到了造成危机的因素的分析。
 
在成功预测次级抵押贷款危机并在希腊和日本成功取得债务成功之后,巴斯一连串糟糕的赌注,导致他的基金大幅缩水。2014年4月,巴斯因未能解决与13人死亡有关的缺陷而成为通用汽车极少数捍卫者之一。海曼当时拥有800万股通用汽车股份,这是海曼最大的单一股份。[19]为了捍卫通用汽车,巴斯在CNBC节目中说,由于这一缺陷而丧生的13名乘客中,有12人“都不是”不要系好安全带或受到酒精的影响。” [20]巴斯在2014年末的一次采访中承认,对于海曼来说,这是“艰难的一年”,因为他拥有大量通用汽车股票,这是该基金的“[21]
 
在经历了2014年亏损的一年之后,投资者撤出了海曼(Hayman)近四分之一的资本,该公司被迫清算其大部分股票。[22]巴斯称2015年是他基金最糟糕的年份之一。[23]到2019年初,海曼管理的可支配资产为4.236亿美元,低于2014年底的23亿美元。
 
Hayman Capital旗舰基金的长期业绩被《纽约邮报》描述为“小口径”。[22]从2008年到2015年中,旗舰基金的年化业绩非常温和,仅为1.56%。[22]旗舰基金在2007年取得了巨大成功,获得了212%的收益。[22]根据对希腊债务的押注,该基金在2012年也获得了16%的收益。该基金在2014年下跌了1.4%,并在2017年经历了最糟糕的一年,亏损了19%(标准普尔500指数飙升了19%),原因是海曼因人民币贬值而放错了头寸。
 
次级债危机发生后,巴斯决定这是债务问题更为严重的症状,并做出了欧洲和日本债务“末日”的预测。2009年,他就主要国家在未来三年内可能违约的情况发出警告。[27]截至2010年,他投资组合的10-15%涉及对欧洲和日本主权债务的押注。[28]他甚至预测,2012年将是欧洲的“末日”,他谈到欧元区即将崩溃的情况,他宣称,这将导致日本和美国出现违约。他在2012年6月说:“欧洲先行,然后是日本,最后是美国。” [29]
 
巴斯自2012年以来还预测日本将发生“全面危机”,将其债务融资方式描述为类似于伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)的投资骗局的庞氏骗局。尽管许多专家不同意他的分析。[30] [31]人人公司是一家中国公司,总部位于北京市朝阳区,中国 在海曼的日本宏机会海洋Partners公司,一家在开曼群岛投资300万$ 80豁免有限合伙,2011年11月和2014年1月之间。[32]人人网报告称,在截至2014年12月31日和2015年12月31日的年度中,该公司分别获得了8,400万美元和6,910万美元的资本分配,并于2015年8月24日出售了该投资。[33]
 
这家中国公司对Hayman的Japan Macro Opportunities Offshore Partners,LP的投资要求Renren包括Japan Macro Opportunities Master Fund,LP在美国证券交易委员会备案的20-F表格中所审计的财务状况。[34]这家中国公司将海曼日本宏观离岸合伙人LP的财务信息包括在内[35],因为人人“可以施加重大影响,但不能控制……” [36]
 
卡伦·罗氏(Cullen Roche)于2010年8月批评巴斯(Bass)对日本的分析,指出巴斯将日本与欧盟进行比较是错误的,因为它们的货币体系大相径庭。罗氏表示:“人们仍然不明白,一个拥有货币主权的国家,在浮动汇率制度中是货币的供应者,它本身从没有资金问题。” [37] 2012年5月,Business Insider同意了巴斯的分析,因为债务与GDP的比率不能反映一个国家的利率或信用风险。《商业内幕》(Business Insider)指出,在一个以自己的货币借款的国家,公共支出为借款提供资金。[38]但是,巴斯在其2016年的《投资者函》中报告说,日本宏观机会基金表现良好,他说:“我们的第一只专注于亚洲的基金日本宏观机会基金在日元从2012年以来贬值了约40%之后,成功地将资本返还给了投资者。 -2015。” [39]
 
巴斯一直在公开场合大声疾呼金融危机造成的未来灾难。2011年9月14日,巴斯在CNBC上坚持认为,希腊摆脱债务困境的唯一出路是重组。巴斯指出,尽管发生冲突,但这将带给希腊这是该国唯一可以采取的措施。他补充说,一年之内,整个欧洲也会违约。[40]在2014年1月1日发表的演讲中,他向听众保证了他的信心,即未来几年将充满动荡,包括爆发大战。他在讲话中声称,随着债务的增加和无力偿还债务,最终社会动荡将导致暴力爆发。巴斯在讲话中说:“战争即将来临,就像历史上的一切一样。”
 
从2015年7月开始,巴斯预计中国银行业将崩溃,因此对人民币进行了多年的押注。[42]巴斯于2019年初关闭了他对人民币的持仓,当时并未发生人民币的预计贬值。[42]
 
巴斯在2015年辩称,中国银行系统的资本不足,在危机中其外汇储备将不足。巴斯预测,在一场银行危机和人民币严重贬值之后,中国经济将出现硬着陆,各种贬值的含义为“介于15%-20%之间”和“ 30%至40%之间”。[43] [44]
 
由于人民币升值,海曼在2017年经历了最糟糕的一年,亏损19%。
 

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